平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮      下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生      年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）      弁天美貌绝世、生性不羁，是京...