瓦格纳过着与世隔绝的生活。一天，他在漫步时，脑海里突然有了第三幕里人们欢迎萨克斯的合唱音乐。现在瓦格纳需要更舒适而清静的地方来写《纽伦堡的名歌手》的音乐，可是朋友们都对他失去了信心，不肯接纳他。因此，他离开巴黎前往曼茨，希望在那里找个清静地方，并就近接受薛特的经济援助。
瓦格纳在曼茨和威斯巴登之间，选择了莱茵河边的毕伯利希，作为谱写《纽伦堡的名歌手》音乐的地方，他租了一所别墅里的几个房间，那里可以看见美丽的莱茵河。瓦格纳正要安下心来工作，明娜却突然从德累斯顿来了，说是要帮他安顿一切，结果是他们大吵大闹。10天后，明娜又回德累斯顿去了。对瓦格纳而言，这是“十天的地狱生活”。
1862年夏天，彪罗夫妇在毕伯利希瓦格纳的住处，做了两个月的客人。瓦格纳和柯西玛的关系有了明确的改变。她不再像过去那般羞怯，不过她依然十分沉默，她的思想和感觉也仍然让人觉得莫测高深。瓦格纳以自己的方式唱起《女武神》第二幕里华坦的告别时，她的表情一如从前，只是“狂喜的神情化成了一些更高洁、更宁静的东西”。
这时候，和瓦格纳聚首的，除彪罗夫妇外尚有一些其他的朋友，而最不快乐的却数彪罗。在瓦格纳面前，彪罗自觉在音乐方面矮他一截，他明了自己永远成不了作曲家。柯西玛对自己的丈夫原本充满了希望，她甚至还为他写好了歌剧脚本。彪罗对自己失去了信心，柯西玛也对他失去了信心，她现在把眼光放在更好的人上面了。